เริ่มจากความยินยอมและบริบท
ก่อนบันทึกข้อความลูกค้าในระบบ ควรอธิบายให้ชัดว่าจะเก็บข้อมูลอะไรเพื่อวัตถุประสงค์ใด แล้วจึงผูกข้อความกับลูกค้าและสายประกันที่สนใจ ในตัวอย่าง AIDANEX ระบบขอความยินยอมก่อนจัดเก็บบทสนทนา
เปลี่ยนข้อความเป็นงานที่มีเจ้าของ
Lead ที่จัดการง่ายควรเห็นสถานะ บริบทของคำถาม และงานถัดไป เช่น ต้องติดต่อกลับ ต้องขอเอกสาร หรือรอให้นายหน้าตรวจคำตอบ งานประจำวันจึงแสดงสิ่งที่ต้องทำก่อน โดยไม่ต้องไล่อ่านทุกแชตใหม่
แยกคำถามทั่วไปออกจากจุดที่ต้องใช้คน
เมื่อคำถามเกี่ยวกับราคา ความคุ้มครอง หรือการตัดสินใจซื้อ ผู้มีใบอนุญาตควรรับช่วงและตรวจข้อมูลจากแหล่งผลิตภัณฑ์ที่ยืนยันแล้ว AI ไม่ควรเดาตัวเลขหรือเงื่อนไขแทนบริษัทประกัน
ตัวอย่างเส้นทางใน AIDANEX
- ลูกค้าทัก LINE และยืนยันความยินยอม
- ระบบสร้าง Lead พร้อมบทสนทนาและงานติดตาม
- คำถามสำคัญเปลี่ยนสถานะเป็นรอรับช่วง
- นายหน้าเปิดแดชบอร์ด ตรวจบริบท และดำเนินการเอง
บทความนี้อธิบายขั้นตอนการทำงานของต้นแบบ ไม่ใช่คำแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันหรือคำรับรองผลการขาย