อ่านกรมธรรม์เป็นร่าง แล้วตรวจอะไรบ้างก่อนสร้างงานต่ออายุ

สิ่งที่ควรเทียบกับต้นฉบับ

ตรวจชื่อบริษัทประกัน เลขที่กรมธรรม์ ประเภทประกัน และวันหมดอายุจากเอกสารจริงทีละช่อง หากไฟล์เป็นภาพหรือคุณภาพต่ำ ให้กรอกและตรวจเอง แทนการสมมติว่าระบบอ่านได้ครบ

แยกสถานะ “ร่าง” กับ “ยืนยันแล้ว”

ข้อมูลที่ยังรอตรวจไม่ควรถูกใช้เพื่อสื่อสารรายละเอียดกับลูกค้าหรือสร้างงานต่ออายุอัตโนมัติ ในตัวอย่าง AIDANEX นายหน้าต้องแก้ไขและยืนยันข้อมูลก่อน ระบบจึงสร้างงานตามวันหมดอายุที่ตรวจแล้ว

วางงานติดตามอย่างมีบริบท

งานต่ออายุควรแสดงว่าเกี่ยวกับลูกค้าคนใด กรมธรรม์ใด และถึงกำหนดเมื่อไร เพื่อให้นายหน้าตรวจความต้องการปัจจุบันของลูกค้าและข้อเสนอที่เป็นทางการก่อนติดต่อกลับ

1. รับไฟล์และสร้างร่างข้อมูล
2. คนเทียบทุกช่องกับเอกสารต้นฉบับ
3. ยืนยันและบันทึกผู้ตรวจ
4. สร้างงานต่ออายุ และให้นายหน้าเป็นผู้ติดต่อ

ภาพเอกสารบนเว็บไซต์เป็นภาพสร้างเพื่อสื่อสารแนวคิด ไม่มีข้อมูลลูกค้าหรือกรมธรรม์จริง