บัญชีรายคนและบทบาทที่ชัด
ทุกคนมีบัญชีของตัวเองพร้อมบทบาท: เจ้าของ หัวหน้าทีม ตัวแทน ผู้ตรวจ หรือดูอย่างเดียว ใครทำอะไรกับข้อมูลลูกค้าต้องตรวจย้อนหลังได้ และเปิดยืนยันตัวตนสองขั้นสำหรับทุกคนที่เห็นข้อมูลลูกค้า
งานมีเจ้าของและวันครบกำหนด
Lead ที่รอรับช่วง กรมธรรม์ที่รอตรวจ และงานต่ออายุต้องมีชื่อคนรับผิดชอบ หัวหน้าทีมดูภาพรวมได้โดยไม่ต้องขอรายงาน และเห็นว่าใครมีงานค้างเกินกำหนด
onboarding ที่ทำซ้ำได้
สร้างคอร์สภายในสำหรับคนใหม่แล้วมอบหมายให้ทุกคนที่เข้าทีม ติดตามความคืบหน้าแทนการสอนซ้ำทีละคน ประกาศรับตัวแทนใหม่ผ่านหน้าสมัครที่มีสถานะผู้สมัครชัดเจน
เมื่อพร้อมมีระบบของตัวเอง
agency ที่ต้องการแบรนด์ของตนเองและเชื่อมกับระบบเดิม ใช้การตั้งค่าแบรนด์ คีย์ API สำหรับส่ง Lead ที่มีความยินยอม และการส่งออกข้อมูลทั้งหมดเมื่อต้องการย้ายระบบ
รายละเอียดสิทธิ์และการแยกข้อมูลระหว่างองค์กรอธิบายไว้ในคู่มือผู้ดูแลระบบของแพลตฟอร์ม